千年得道的猫后被吸血狼精追了五百年，直到现代，狼精决定杀猫后并吸其功力，但狼精不敌，魂魄飞出体外，而猫后亦腿部受创aaa　　翌日，报社主编叶中海路经丛林，碰上受伤的猫后，并替其治伤。泰凯和思萍从大陆逃来香港，萍为凯而做陪酒女郎，但被经理强奸而跳海自杀，凯找经理报仇，更被他用车撞死，但被梦瑛看到，经理为灭口，派人追杀瑛。　　瑛乃海之女友，猫后知后，便处处为其解危，但狼魂附於经理身上，海不敌经理，猫后为报恩而使出千年功力大战狼魂……

某夜养女秀玲与李氏鞋厂老板二人为钱争吵，无意间秀玲被推倒撞墙而昏，此时一名蒙面人进屋打昏李刚并加以分尸剥皮。隔日秀玲醒后就未见李老板踪迹，有一天李刚的儿子李天佐询问秀玲，为何未见其父的人影，心中一直闷闷不乐，直到有一天天佐至警局报案，说明父亲失踪一事，于是警方展开一连串调查失踪人口。某日大厝正忙著做鞋，毒犯阿南至鞋厂剥皮…