一个昆虫学家（冈田英次饰）在沙漠做野外考察，却不慎错过归程班车，被困在一个沙漠中的小村子里。他落脚在一个寡妇（岸田今日子饰）家，被招待之后发现通往外界的路已经被封住。他慢慢观察村子的各种古怪，比如全部村民每到夜晚都要出动铲沙，以免居住的房屋被沙子埋掉，所有的水都受到管制，实行配给制使用等。收留他的寡妇开始用身体诱惑他，试图和他重组一个家庭，他几次三番尝试逃走都以失败告终，只好表面上虚与委蛇，进入村子定期劳动、享受配给的生活模式，但他内心始终在做逃走的打算。一日，寡妇突发急病，被医生诊断为意外怀孕，大家手忙脚乱带她去送医，男人终于有了千载难逢的逃走机会…ccc

　　第二次世界大战末期．医学系研究生胜吕服兵役前在病房和研究室做医学研究，他目睹了医学部内部由于争权夺势而导致患者死亡的事故，以及为掩盖事故真相设置的医疗骗局，粉碎了胜吕对未来的憧憬。当时正值太平洋战争末期，医学部迫于压力，同意与日本军方合作，对被俘的八名美军飞行员进行生理解剖，心灰意冷的胜吕与好友户田被征召入伍做助手。当时，研究人的肺部切除多少，仍能生存，心脏停止跳动多久后还能重新起博，这对战时医疗是一个重大的疑难课题。因此第一位美军俘虏成了活的试验品，被折磨了一小时二十分钟后死去。手术时，残忍的日本军官不停地开玩笑、拍照，竟将俘虏的肝脏摆在桌上饮酒狂欢，参与手术的户田受到了良心的谴责后十分痛苦，而胜吕仍旧沉浸在恐惧中，独自徘徊eee

　　故事发生在千年之前的越前国，紫氏部（吉永小百合饰）嫁给比自己大很多的丈夫，生下女儿贤子。丈夫婚后不久就去世，紫氏一直过着孀居的生活并开始创作小说《源氏物语》。不久，藤原道长唤她来京都担任女儿彰子的老师，希望把彰子调教成皇后最合适的人选ccc　　紫氏入宫，一边继续创作《源氏物语》，一边给彰子讲其中的故事……这是关于光源氏一生的爱情故事。源氏（天海佑希饰）俊美无比，从小失去母亲。他岁与左大臣的女儿葵上成婚，但并不爱她。源氏从小对父亲的宠妃藤壶心生爱慕，并发生了乱伦关系。藤壶怀孕生子，使两人都充满负罪感。源氏意外发现一个叫紫上（常盘贵子饰）的女孩，长得很像藤壶。便把她养在家里，并娶为正式。源氏又相继与明石姬、栊月夜、六条等十数位贵族女性发生了暧昧关系。贵族的糜烂生活，人世的宿命，女人的悲剧，一并听紫氏娓娓道来。

　　在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴多利（芥川比呂志音）指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投入监狱；米丽安则被送到哈瓦拉困的府中，伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助，阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后，他开始追踪仇人巴多利，也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅…ddd　　本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。